光伏頭部企業(yè)忙擴張，產能過剩，中小廠商破產潮或即將到來

另一位頭部廠商人士則向清流工作室表示，其公司擴產的重點在目前市場供不應求、溢價能力較高的N型產品。

另一方面，隱憂也就此埋下。業(yè)內人士向清流工作室指出，過剩的產能將卷起價格戰(zhàn)，行業(yè)分化將進一步加劇，在不遠的未來，一波中小光伏廠商破產潮或將出現(xiàn)。

光伏產能過剩警報拉響

中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎向清流工作室指出，光伏產業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)，現(xiàn)在每個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了過剩。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽透露，光伏全產業(yè)鏈今年年底有效產能預計達到700GW以上。然而，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預計，在保守情況下，2023-2030年中國光伏新增裝機預測約95-120 GW；樂觀情況下，中國光伏新增裝機預測約120-140 GW。同期，保守情況下，全球光伏新增裝機預測280-436 GW；樂觀情況下，全球光伏新增裝機預測約330-516 GW。

這意味著，即便在最樂觀的情況下，今年光伏擴產產能規(guī)模，也遠遠超過了新增需求量。

“能源轉型共識已經形成，行業(yè)規(guī)模還會增長，但階段性過剩的局面隨時都可能發(fā)生，可能是下個月、下個季度，也可能是下半年或是明年?！甭』G能總裁李振國近日表態(tài)。

天合光能董事長高紀凡近日也表示，中國光伏產業(yè)已進入萬億賽道，同時也應該看到，中國光伏產業(yè)面臨產能過剩、技術迭代和國際環(huán)境三大挑戰(zhàn)。

彭澎向清流工作室表示，現(xiàn)階段光伏產能過剩局面的形成，主要源于兩年前光伏市場需求突然暴漲，中國在2020年9月提出了“雙碳”目標，與此同時，歐盟對可再生能源轉型的決心在增加，加上俄烏戰(zhàn)爭的疊加因素，刺激了整個光伏市場的需求，從而導致光伏產業(yè)鏈盈利水平的大幅度飆漲，同時也吸引了大量的資本進入這個光伏行業(yè)。

光伏資深人士紅煒向清流工作室分析，光伏是技術引導型的產業(yè)，大量的資本進入這個行業(yè)的結果是，光伏行業(yè)技術迭代速度加快，原有的技術裝備還沒來得及收回投資成本，就被新的技術取而代之，造成了大量的沉沒成本，形成了結構性的供大于求。

“目前這一段時間（光伏行業(yè)）主要是資本推動為主。”紅煒表示，“現(xiàn)在是龍頭無法控制市場，不斷有企業(yè)動輒幾十億上百億地投入，它們把技術迭代的生命周期變得很短。”

伴隨著光伏產能過剩預警的，還有全產業(yè)鏈的降價潮。

去年年末以來，光伏全產業(yè)鏈價格持續(xù)下跌。從降價幅度來看，硅料最大，其次到硅片，電池和組件均有一定幅度的下降。

據(jù)光伏行業(yè)咨詢機構Infolink 6月22日發(fā)布的報告，過去一周，硅料上游價格逐步接近觸底，但是目前的價格區(qū)間已在不斷迫近行業(yè)整體的全成本水平，挑戰(zhàn)現(xiàn)有產能的盈利能力，對于近期已經和即將投產的新產能來說，面臨投產即虧損的境地；硅片環(huán)節(jié)價格持續(xù)下探，與硅料環(huán)節(jié)呈現(xiàn)相同情況，在當前價格持續(xù)接近廠家成本線時，跌價幅度慢慢收窄放緩；與此同時，電池片需求表現(xiàn)良好，但價格仍然持續(xù)受到硅片跌價影響而對應下跌；組件供應鏈的大幅跌價開始收窄幅度，然而組件廠家新簽訂單仍較少落地，廠家仍在積極出售庫存。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會6月21日報告稱，截止本周，國內硅料在產企業(yè)維持在15家，其中三家企業(yè)受市場價格因素影響停產檢修，復產時間有待確定。此外，東立、寶豐、上機等項目已推遲投產。

“硅料以前是結構性短缺，現(xiàn)在已經是結構性過剩了，所以說價格出現(xiàn)了下降。”金辰股份常務副總裁祁海珅向清流工作室表示，硅料價格已經有跌破成本線的苗頭，現(xiàn)在是比拼成本抗壓能力的時候，頭部企業(yè)現(xiàn)金充裕，在價格戰(zhàn)下，一些中小企業(yè)可能會被擠掉。