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光伏產(chǎn)能過剩風(fēng)雨欲來，頭部企業(yè)為何反而集體擴(kuò)產(chǎn)？
多位行業(yè)人士向清流工作室表示，目前，光伏產(chǎn)能出現(xiàn)過剩已成為了行業(yè)普遍共識。
不過，與此同時，種種跡象顯示，光伏行業(yè)呈現(xiàn)從P型產(chǎn)能向N型產(chǎn)能過渡的趨勢。行業(yè)人士指出，N型產(chǎn)品目前不僅沒有出現(xiàn)過剩，仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
但與此同時，一輪大規(guī)模的光伏擴(kuò)產(chǎn)行動正在進(jìn)行。環(huán)球時報援引專家數(shù)據(jù)稱，據(jù)不完全統(tǒng)計，從去年初到今年4月底，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項目超過460個。
“因為（巨頭）需要搶份額，通過技術(shù)和放量來做到技術(shù)領(lǐng)先，規(guī)模成本優(yōu)勢擴(kuò)大市場份額。”一位券商新能源分析師向清流工作室表示。
另一位頭部廠商人士則向清流工作室表示，其公司擴(kuò)產(chǎn)的重點在目前市場供不應(yīng)求、溢價能力較高的N型產(chǎn)品。
另一方面，隱憂也就此埋下。業(yè)內(nèi)人士向清流工作室指出，過剩的產(chǎn)能將卷起價格戰(zhàn)，行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，在不遠(yuǎn)的未來，一波中小光伏廠商破產(chǎn)潮或?qū)⒊霈F(xiàn)。
光伏產(chǎn)能過剩警報拉響
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎向清流工作室指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)，現(xiàn)在每個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了過剩。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽透露，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈今年年底有效產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到700GW以上。然而，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，在保守情況下，2023-2030年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測約95-120 GW；樂觀情況下，中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測約120-140 GW。同期，保守情況下，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測280-436 GW；樂觀情況下，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測約330-516 GW。
這意味著，即便在最樂觀的情況下，今年光伏擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了新增需求量。
“能源轉(zhuǎn)型共識已經(jīng)形成，行業(yè)規(guī)模還會增長，但階段性過剩的局面隨時都可能發(fā)生，可能是下個月、下個季度，也可能是下半年或是明年。”隆基綠能總裁李振國近日表態(tài)。
天合光能董事長高紀(jì)凡近日也表示，中國光伏產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入萬億賽道，同時也應(yīng)該看到，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、技術(shù)迭代和國際環(huán)境三大挑戰(zhàn)。
彭澎向清流工作室表示，現(xiàn)階段光伏產(chǎn)能過剩局面的形成，主要源于兩年前光伏市場需求突然暴漲，中國在2020年9月提出了“雙碳”目標(biāo)，與此同時，歐盟對可再生能源轉(zhuǎn)型的決心在增加，加上俄烏戰(zhàn)爭的疊加因素，刺激了整個光伏市場的需求，從而導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈盈利水平的大幅度飆漲，同時也吸引了大量的資本進(jìn)入這個光伏行業(yè)。
光伏資深人士紅煒向清流工作室分析，光伏是技術(shù)引導(dǎo)型的產(chǎn)業(yè)，大量的資本進(jìn)入這個行業(yè)的結(jié)果是，光伏行業(yè)技術(shù)迭代速度加快，原有的技術(shù)裝備還沒來得及收回投資成本，就被新的技術(shù)取而代之，造成了大量的沉沒成本，形成了結(jié)構(gòu)性的供大于求。
“目前這一段時間（光伏行業(yè)）主要是資本推動為主。”紅煒表示，“現(xiàn)在是龍頭無法控制市場，不斷有企業(yè)動輒幾十億上百億地投入，它們把技術(shù)迭代的生命周期變得很短。”
伴隨著光伏產(chǎn)能過剩預(yù)警的，還有全產(chǎn)業(yè)鏈的降價潮。
去年年末以來，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下跌。從降價幅度來看，硅料最大，其次到硅片，電池和組件均有一定幅度的下降。
據(jù)光伏行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Infolink 6月22日發(fā)布的報告，過去一周，硅料上游價格逐步接近觸底，但是目前的價格區(qū)間已在不斷迫近行業(yè)整體的全成本水平，挑戰(zhàn)現(xiàn)有產(chǎn)能的盈利能力，對于近期已經(jīng)和即將投產(chǎn)的新產(chǎn)能來說，面臨投產(chǎn)即虧損的境地；硅片環(huán)節(jié)價格持續(xù)下探，與硅料環(huán)節(jié)呈現(xiàn)相同情況，在當(dāng)前價格持續(xù)接近廠家成本線時，跌價幅度慢慢收窄放緩；與此同時，電池片需求表現(xiàn)良好，但價格仍然持續(xù)受到硅片跌價影響而對應(yīng)下跌；組件供應(yīng)鏈的大幅跌價開始收窄幅度，然而組件廠家新簽訂單仍較少落地，廠家仍在積極出售庫存。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會6月21日報告稱，截止本周，國內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家，其中三家企業(yè)受市場價格因素影響停產(chǎn)檢修，復(fù)產(chǎn)時間有待確定。此外，東立、寶豐、上機(jī)等項目已推遲投產(chǎn)。
“硅料以前是結(jié)構(gòu)性短缺，現(xiàn)在已經(jīng)是結(jié)構(gòu)性過剩了，所以說價格出現(xiàn)了下降。”金辰股份常務(wù)副總裁祁海珅向清流工作室表示，硅料價格已經(jīng)有跌破成本線的苗頭，現(xiàn)在是比拼成本抗壓能力的時候，頭部企業(yè)現(xiàn)金充裕，在價格戰(zhàn)下，一些中小企業(yè)可能會被擠掉。
